泰禾将公开发行45亿公司债券 利率最低或5%

观点地产网讯：据5月22日泰禾集团股份有限公司公告，其将向合格投资者一次性公开发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过45亿元的公司债券。

观点地产新媒体获悉，本期债券为无担保债券，分两个品种，总发行规模不超过45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不超过22亿元。

其中，品种一（债券简称“16泰禾02”，债券代码“112394”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元，为3+2年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.00%-6.00%。

品种二（债券简称“16泰禾03”，债券代码“112395”）为5年期，基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过12亿元，票面利率询价区间为6.20%-7.20%。

本期债券每张面值为人民币100元，共计不超过4500万张（含不超过1700万张超额配售额度），发行价格100元/张。发行人和主承销商将于2016年5月24日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。发行结束后，泰禾将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。

观点地产新媒体获悉，本期债券上市前，截至2016年3月31日发行人泰禾的净资产为约为173.23亿元，合并口径资产负债率为79.89%，母公司口径资产负债率为64.95%。最近三个会计年度实现的年均可分配利润约为9.46亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。