行业观察：抢夺5G“C位” 三大运营商各有所长

5G已成为全球各大主要经济体数字化战略中优先发展的关键领域。伴随5G牌照的发放，中国5G建设步入快速发展轨道。在5G第一波建设浪潮中，中国移动出手最为迅速，不到一周时间连续签下3笔5G订单，总金额达数百亿元，采购范围包括核心网、无线工程和终端。

中国移动为何在5G建设比赛中冲到了最前面？三大运营商在5G建设上各有怎样的优势？未来又会呈现出怎样的发展态势？笔者对此一一展开分析。

以快打慢形成战略优势

毫无疑问，5G将会对我国数字经济核心基础设施建设、相关智能产业发展、社会生产生活方式变革产生深刻影响。

运营商作为5G网络基础设施建设的主力军，承担着推动中国5G应用和发展的历史使命。笔者认为，中国移动如此迫切推进5G建设主要基于过往经验和自身条件的统筹考虑。

一方面，以快打慢获得窗口期机会。既往通信网络服务经验表明，抢先发力可以争取到更多用户。在4G时代，中国移动就比其他两家快一步，用短短两年时间就建成了一张覆盖全国的TD-LTE网络，大量用户迅速从3G转网4G，最终取得了7.2亿的庞大4G用户数。因此，中国移动希望复制4G战略再次先发制人，通过快速搭建起5G网络，牢牢抓住5G建设的关键时间窗口。

另一方面，以新技术扭转当前的不利局面。凭借先发优势，中国移动在用户数方面实现了对中国电信和中国联通的绝对碾压，是二者4G用户总数的1.47倍，但过多的用户数也造成了中国移动的4G网络服务的拥挤。因此，2018年4月中国移动首次出现了4G用户负增长现象，流失了近200万用户。2019年4月，中国移动4G用户再次出现负增长，流失了近72万用户。同时，中国电信和中国联通所推出的大流量套餐也加剧了中国移动的危机，随着2019年年底携号转网政策的推出，中国移动可能面临更多的4G用户流失。因此，通过5G技术增强网络承载力是中国移动摆脱用户流失、扭转当前不利局面的有力武器。

三大运营商各有所长

以现阶段来看，三大运营商在5G建设方面各有所长。

中国移动的优势主要体现在基站数量、资金投入和用户规模方面。5G网络需要强大的基站建设能力和巨额的资金投入，在这两方面，中国移动具有显著优势。截至2018年12月31日，中国移动4G基站数达到241万个，比中国电信和中国联通总和还要多4万个。

同时，中国移动净利润高达1178亿元，约是中国电信和中国联通净利润总和的3.8倍。4G基站数量和资金投入优势有利于中国移动快速开展5G网络建设。同时，中国移动拥有的庞大4G用户规模，为转网5G提供了重要的用户资源支撑。

中国电信的优势主要体现在频段和区域业务方面。经专家的计算，5G最合适的频率在3500MHz左右，是成本和效率最佳的频率。中国电信和中国联通，恰好位于3500MHz两侧，获得了最成熟的频段，而中国移动的5G频段则相对不占优。同时，就中国通信业的势力划分而言，中国电信在比较富裕的南方区域有主干网优势，也有利于5G商用服务的拓展。

中国联通的优势主要体现在频谱和产业链落地方面。一方面，中国联通和中国电信一样，获得了国际上最成熟的5G频段；另一方面，作为第一家央企集团层面的混改试点企业，中国联通拥有众多股东盟友，既包括互联网领域的BATJ，也包括中国人寿、用友、中金车证等行业巨头，形成的“智慧联盟”可协助推动5G建设、促进5G产业链落地。

共建共享或成未来发展趋势

根据上述分析，笔者认为5G时代我国运营商市场格局不会发生根本性变化，既有优势将保证中国移动处于三大运营商领头羊的位置。但5G也会给运营商发展带来一些新的变化。

一是运营商在5G应用方面将更加面向企业。5G将为不同行业企业提供新的掘金机会，也会为运营商提供新的发展机遇。4G提供的网络联接基本上实现的是个人应用，而5G提供的网络平台实现的则是企业应用。目前5G在各行业的应用处于尝试探索阶段，商业模式和服务模式存在巨大的创新空间。因此，5G时代运营商不仅要争取个人用户，更要争取企业。

二是共建共享一张通信网成为新趋势。共建共享将成为加快5G建设速度、减轻5G投资压力的一条可行路径。近期，国资委和工信部纷纷提出，要求运营商避免重复投资5G。在中国电信和中国联通的企业公告中，双方也提到要积极探索和推进5G网络共建共享，降低网络建设和运维成本。因此，有业内人士估计中国电信与中国联通可能会在部分地区共用一张通信网。

(作者系中国社会科学院数量经济与技术经济研究所助理研究员)