兴业银行主承销市场首单债转优先股债券

近日，兴业银行成功落地银行间市场首单债转优先股债券，为陕西金融资产管理股份有限公司成功发行２０２０年度第一期定向债务融资工具，注册金额１０亿元，本次发行金额５亿元，期限３年，票面利率３．８９％，创下近年来该公司全市场发行最低利率，在疫情防控期间有效降低企业财务成本。

陕西金融资产管理股份有限公司是经陕西省政府批准设立的该省唯一一家地方AMC，承担着市场化债转股等职能。２０１９年末，国家发改委联合人民银行、银保监会等五部委批复同意包括陕西金融资产管理股份有限公司在内的７家机构参与永煤集团债转优先股业务。

据了解，债转优先股是新一轮市场化债转股的试点创新模式，债转优先股债券的募集资金直接用于认购转股企业发行的优先股，大大降低了权益投资的资金成本，扩展了债转股项目的募资来源，有效引导债券市场资金参与实体经济调结构、去杠杆，打好防范化解金融风险攻坚战。（兴业银行）