兴业银行发行中建七局银行间市场首单ABN

12月20日，记者从兴业银行了解到，该行成功发行中国建筑第七工程局有限公司2018年度第一期资产支持票据（简称“18中建七局ABN001”），发行规模5.98亿元，其中优先级5.38亿元，中诚信国际评级为AAA。

据介绍，本期资产支持票据（ABN）是中国建筑第七工程局有限公司在银行间市场首次发行，也是河南省内首家央企发起创设的资产支持票据产品，受到众多机构投资者高度认可，认购倍数超过2倍，最终优先级票面利率4.97%。

国企降杠杆作为整体降杠杆任务的重中之重，近年来，中央、国务院积极部署推进央企、国企深化改革降杠杆，提质增效，明确提出“积极支持国有企业按照真实出售、破产隔离原则，依法合规开展以企业应收账款等为基础资产的资产证券化业务”。

“该项目的成功发行，不仅有助于央企盘活存量优质资产，进一步促进优化资源配置，服务供给侧结构性改革，也是债务融资工具切实有效落实中央政策，支持央企、国企降杠杆的具体举措。”兴业银行投资银行部负责人表示。

自2014年起，在国家备案制、注册制、试点规模扩容等政策推动下，我国资产证券化市场发展迅速。兴业银行以“商行+投行”为抓手，加快推进资产证券化业务创新发展，帮助实体企业盘活存量资产，拓宽融资渠道，降低杠杆率，有效增强服务实体经济能力。先后主承销了皖新REITs、九州通ABN、中航租赁ABN等多单证券化创新产品，引领行业发展潮流。2016年至今，该行作为主承销商已在银行间市场发行19单资产支持票据产品，合计规模282.36亿元，发行规模位居市场第一。（南兴）