兴业银行：倾力服务实体 推动债券承销业务规范健康发展

作为银行间债券市场最活跃的主承销商之一，2022年兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模6861亿元，承销支数排名市场第一、承销规模排名市场第二，为实体经济高质量发展广引金融活水。

党的二十大报告提出，健全资本市场功能，提高直接融资比重。债券市场是资本市场的重要组成部分，目前我国债券市场规模位居全球第二，在服务实体经济、优化资源配置等方面发挥了重要作用。

近年来，兴业银行发挥“商行+投行”优势，深度对接和参与银行间债券市场，引领各类产品创新，把实体经济高质量发展主航道作为金融服务主战场，积极把握绿色低碳转型、科技创新、先进制造、新基建等战略发展机遇，持续提升服务实体经济质效，促进科技、资本和实体经济高水平循环。

据介绍，该行在把控信用风险和合规风险前提下，创新丰富产品，积极满足高端制造业、“专精特精”等实体企业综合金融服务需求，先后承销市场首单绿色权益出资型票据、首单权益出资型碳中和债、首单永续权益出资型票据等，截至2022年末，该行承销制造业债券2459亿元。

2022年5月交易商协会推出科创票据，兴业银行落地市场首批科创票据，持续加大科创企业支持力度。至2022年末，兴业银行累计承销科创票据117亿元，位列全市场第二。在为科创主体提供了低成本资金的同时，兴业银行还通过股权及基金出资方式引导债券资金直达科创领域，助力科技创新，支持产业升级。数据显示，近三年来，兴业银行累计承销产业类企业债券超1.2万亿元。

作为国内绿色金融领先者，兴业银行围绕服务“双碳”战略，持续擦亮“绿色银行”名片，绿色债券业务也保持市场领先地位，为经济社会低碳转型提供有力金融支持。近年来，该行先后承销落地全球首单蓝色非金债券，市场首单“三绿”资产支持票据、首单绿色资产支持商业票据、首批碳中和债券、首批可持续发展挂钩债券、首单社会责任债券等多笔绿色可持续债券创新产品，2022年承销绿色债券规模355亿元，保持股份制银行前列。

在乡村振兴领域，兴业银行积极推动乡村振兴票据业务发展，已累计承销乡村振兴票据超140亿元，承销革命老区债券39亿元，加快推动农业农村现代化进程，服务共同富裕。

安全是发展的根基。在债券业务发展中，兴业银行始终严格勤勉履行主承销商职责，坚持合规发展，促进债券市场持续健康发展。截至2022年末，兴业银行存续期非金融企业债务融资工具1964只，存续规模超1万亿。

面对大规模的债券资产，兴业银行持续强化债券合规管理，不断升级投资者保护机制。特别是2022年以来，经济下行叠加疫情冲击，对债券业务风险防范与处置力度提出了更高要求。兴业银行在监管机构的指导下，遵循市场发展客观规律，采取了一些有力措施，努力为防范债券市场风险、维护市场良好秩序贡献力量，确保债券承销业务健康有序发展。

一方面，不断提升信息披露工作管理质效，兴业银行通过调整存续期管理模式，时督促发行人按照交易商协会发布的信息披露规则及要求，对定期财务信息、不定期重大事项等进行详细披露，确保信息披露的真实性、全面性，并加强对发行人的信息披露监督和指导工作。2022年全年辅导发行人进行信息披露超280家，信息披露超3700条。

另一方面，面对部分债券发生风险，积极发挥专业能力，不断丰富债券偿付和处置方式，积极引导发行人和投资人推进化解方案，推动发行人加强主动债务管理，掌握化解风险主动性。